Клиенты, сделки и история взаимодействия

Программа помогает вести работу с покупателем от первого обращения до результата сделки.

• Общая база партнёров, контактных лиц и реквизитов.
• Проверка возможных дублей при регистрации нового клиента.
• История звонков, встреч, писем и договорённостей.
• Планирование следующих контактов и напоминания.
• Объединение документов и действий в рамках сделки.
• Работа по установленным этапам продажи или без обязательной последовательности.
• Анализ воронки, выигранных и проигранных сделок.
• Сравнение результатов менеджеров.
• Регистрация претензий, причин обращения и итогов рассмотрения.

Сотрудник может продолжить общение с учётом предыдущих договорённостей, а руководитель — понять, на каких этапах компания теряет потенциальные продажи.

Цены, скидки и условия продаж

Правила работы с покупателями фиксируются в соглашениях.

• Несколько видов цен и валют.
• Расчёт цен по формулам и заданное округление.
• Типовые и индивидуальные условия.
• Ручные и автоматические скидки.
• Правила совместного применения скидок.
• Согласование отклонений от установленных условий.

Заказы покупателей и контроль выполнения

Заказ связывает потребность клиента с обеспечением, отгрузкой и оплатой.

• Подготовка коммерческих предложений.
• Резервирование остатков и ожидаемых поступлений.
• Планирование дат отгрузки и графика оплаты.
• Контроль выполнения и просрочек.
• Перераспределение обособленных резервов.

При настроенном доступе покупатель может самостоятельно оформлять заказы, возвраты и претензии, просматривать задолженность и ход исполнения.

Оптовая и комиссионная торговля

Программа поддерживает разные схемы продажи и расчётов с покупателями.

• Продажи по предоплате и с отсрочкой платежа.
• Контроль суммы предоставленного кредита и срока оплаты.
• Подготовка счетов, накладных и счетов-фактур.
• Оплата наличными, переводом или банковской картой.
• Возвраты с проверкой ранее проданных товаров.
• Приём и передача товаров на комиссию.
• Подготовка отчётов комитентам и контроль отчётов комиссионеров.

Это позволяет учитывать собственные товары и комиссионные операции в рамках общей торговой системы.

Розничные продажи и программы лояльности

1С:УТ помогает организовать учёт продаж в торговых точках.

• Оформление продажи с печатью чека.
• Передача товаров и цен в совместимые кассовые системы.
• Загрузка результатов продаж после завершения смены.
• Учёт продаж неавтоматизированных торговых точек.
• Печать ценников и этикеток.
• Использование сканеров, весов и другого оборудования.

В расширенном наборе функций предусмотрены бонусные программы и подарочные сертификаты.

Работа с маркетплейсами

Программа поддерживает обмен с Яндекс Маркетом, Ozon, Wildberries и Lamoda. Возможности подключения различаются по площадкам.

Для Яндекс Маркета и Ozon предусмотрены:

• Обмен товарным каталогом и ценами.
• Передача остатков для продаж со склада продавца.
• Загрузка и обработка заказов по соответствующей схеме.
• Оформление передачи товаров на склад площадки.
• Загрузка отчётов о продажах и возвратах.

Для Wildberries и Lamoda в официальном описании указаны загрузка каталога, передача цен и остатков для продаж со склада продавца. Обмен с этими площадками выполняется через отдельный сервис интеграции.

Так компания может включить интернет-продажи в общий товарный учёт. Конкретный состав обмена определяется площадкой, версией программы и настройками подключения.

Планирование продаж и закупок

Планы помогают согласовать ожидаемый спрос с пополнением запасов.

• Планирование продаж, закупок, сборки и разборки.
• Использование статистики, заказов покупателей и внешних данных.
• Разные периоды и степень детализации.
• Учёт сезонности и планирование нового ассортимента.
• Сравнение нескольких сценариев.
• Настройка формул расчёта.
• Обмен данными с Excel.
• Уточнение планов по мере изменения ситуации.
• Формирование заказов поставщикам и заданий на сборку.

Например, месячный план можно распределить по неделям, а затем использовать для подготовки закупок.

Закупки и контроль поставщиков

Закупщик получает общую картину потребности, условий поставки и исполнения заказов.

• Хранение прайс-листов и закупочных условий.
• Сопоставление наименований поставщика со своей номенклатурой.
• Сравнение зарегистрированных цен.
• Формирование заказов по потребности и заказам покупателей.
• Планирование поставок и платежей.
• Контроль выполнения, корректировка и закрытие заказов.
• Приём товаров по нескольким заказам или без заказа.
• Оформление расхождений, корректировок и возвратов.

При ордерной схеме финансовое оформление закупки и фактическая приёмка на складе выполняются отдельно.

Импорт и комиссионные закупки

Для закупок из-за рубежа предусмотрены учёт стран происхождения, номеров деклараций, этапов таможенного оформления и связанных расходов. Поддерживаются операции импорта и ввоза из ЕАЭС.

При комиссионных закупках можно вести договоры, обособленно учитывать полученные товары, отражать продажи и возвраты, готовить отчёты комитентам и рассчитывать вознаграждение.

Запасы и обеспечение заказов

Система помогает определить, что необходимо пополнить и каким способом.

• Поддержание минимального и максимального запаса.
• Расчёт потребности по нормам или статистике продаж.
• Обеспечение закупкой, перемещением либо сборкой.
• Использование остатков и ожидаемых поступлений.
• Отдельное обеспечение конкретного заказа.
• Контроль уже обеспеченного количества.

Склад и адресное хранение

Программа поддерживает несколько складов, помещений и участков.

• Раздельное оформление складских и финансовых операций.
• Хранение с указанием справочных ячеек или учётом остатков по ячейкам.
• Правила размещения, отбора и перемещения.
• Контроль вместимости по весу и объёму.
• Работа с упаковками и обособленными запасами.
• Мобильные задания кладовщику со сканированием товаров.

Серии, комплекты и инвентаризация

Дополнительная детализация помогает учитывать особенности товара и проверять остатки.

• Серии, сроки годности и происхождение экземпляров.
• Учёт весовых и мерных товаров, рулонов и отрезов.
• Сборка и разборка комплектов.
• Пересчёт остатков.
• Оформление излишков, недостач, пересортицы и порчи.
• Распределение выявленных расхождений по организациям.

Доставка и движение товаров между организациями

Для отгрузки можно выбрать самовывоз, собственную доставку или перевозчика. Предусмотрены задания на перевозку и контроль состояния доставки.

В группе компаний поддерживаются межфирменные передачи и возвраты, включая продажу запасов другой организации с последующим оформлением передачи.

Расчёт себестоимости товаров

Программа позволяет учитывать закупочную стоимость и дополнительные расходы.

• Распределение расходов по количеству, стоимости, весу или объёму.
• Привязка затрат к товарам, поступлениям, заказам и перемещениям.
• Оценка списания по средней стоимости или ФИФО.
• Предварительный расчёт в течение периода.
• Фактический расчёт при закрытии месяца.
• Расшифровка состава стоимости.

Это помогает оценивать торговую наценку с учётом расходов, связанных с приобретением и движением товаров.

Расходы, прибыль и управленческий баланс

Финансовый результат можно анализировать в разных разрезах.

• Учёт расходов по статьям и направлениям деятельности.
• Отнесение затрат на товары, финансовый результат или будущие периоды.
• Распределение общих расходов по выбранной базе.
• Анализ выручки, прибыли и рентабельности.
• Детализация по заказам, сделкам, подразделениям, менеджерам и товарам.
• Управленческий баланс по предприятию и организациям.
• Переход от итоговой суммы к документам.

Руководитель получает данные для оценки доходности направлений и структуры активов и обязательств.

Деньги, банк и подотчётные суммы

В системе учитываются наличные и безналичные операции.

• Поступления, выплаты, возвраты и валютные расчёты.
• Кассовые документы и инвентаризация кассы.
• Подготовка банковских платежей и загрузка выписок.
• Обмен с банком через файл или «1С:ДиректБанк».
• Авансовые отчёты, перерасход и задолженность подотчётных лиц.

Платёжный календарь и согласование расходов

Платёжный календарь сопоставляет остатки денег, ожидаемые поступления и предстоящие выплаты.

• Планирование дат и источников оплаты.
• Выявление возможного недостатка средств.
• Согласование заявок на расходование.
• Контроль лимитов по статьям, организациям и подразделениям.
• Планирование перемещений между счетами и кассами.

Это помогает заранее пересматривать график платежей.

Взаиморасчёты и финансовые обязательства

Задолженность можно контролировать по договорам, заказам или накладным.

• Долги покупателей и задолженность поставщикам.
• Суммы и длительность просрочки.
• Акты сверки и выявление расхождений.
• Взаимозачёты и списание задолженности.
• Договоры кредитов, займов и депозитов.
• Графики платежей, проценты и комиссии.
• Сравнение плановых и фактических оплат.

Показатели для руководителя

Монитор показателей помогает регулярно оценивать работу компании.

• Готовые показатели и настройка собственных.
• Связь показателей с целями предприятия.
• Сравнение с предыдущими периодами.
• Анализ динамики и структуры.
• Сопоставление плана и факта.
• Контроль допустимых границ.
• Таблицы, диаграммы и подробные расшифровки.
• Отправка подборки показателей по расписанию.

Руководитель может сосредоточиться на отклонениях, требующих решения.

Маркировка и «Честный знак»

Интеграция помогает включить операции с маркированными товарами в торговый учёт.

• Работа с кодами маркировки.
• Оформление закупок и оптовых продаж с кодами в электронных документах.
• Отражение розничной продажи через кассовый чек.
• Передача предусмотренных сведений в систему маркировки.
• Поддержка операций для соответствующих товарных групп.

Состав процессов настраивается с учётом ассортимента и роли компании в обороте товаров.

Подключение торгового оборудования

Совместимое оборудование помогает быстрее оформлять операции и сокращать ручной ввод.

• Кассы и фискальные регистраторы.
• Сканеры штрихкодов.
• Терминалы сбора данных.
• Электронные весы, в том числе с печатью этикеток.
• Эквайринговые системы.
• Принтеры чеков и этикеток.
• Дисплеи покупателя и считыватели карт.

При подключении учитываются модель устройства и поддерживаемый драйвер.

Первичные документы, НДС и обмен с бухгалтерией

В 1С:УТ оформляются торговые документы и собираются данные для дальнейшего учёта.

• Счета-фактуры и корректировки.
• Учёт операций с разными условиями налогообложения НДС.
• Отражение особенностей импорта, посреднических операций и обязанностей налогового агента.
• Регистры НДС и сверка соответствующих данных.

Для ведения бухгалтерского учёта предусмотрена передача данных в 1С:Бухгалтерию.

Согласование документов через 1С:Документооборот

При совместном использовании двух программ торговые документы можно включить в установленные процессы согласования.

• Отправка документов на согласование из 1С:УТ.
• Создание и выполнение поручений.
• Просмотр истории задач и этапов обработки.
• Работа с прикреплёнными файлами.
• Доступ к связанной переписке.
• Учёт трудозатрат в 1С:Документообороте.

Например, менеджер может передать заказ на согласование и контролировать его обработку из привычного рабочего интерфейса. Возможности появляются после подключения и настройки интеграции.

Мобильная работа

Мобильный клиент подключается к действующей системе 1С:УТ. Для мобильных устройств специально адаптированы сборка заказов и курьерская доставка.

В официальном описании доступ к остальным функциям указан как ознакомительный. Поэтому состав доступных действий необходимо учитывать при организации рабочего места.

Для подключения требуется совместимая версия 1С:УТ; существенные изменения основной конфигурации могут ограничивать использование клиента.

Настройка рабочих мест и справочников

Пользователь может организовать интерфейс под повседневные задачи.

• Настройка разделов и команд.
• Добавление документов и отчётов в избранное.
• Отборы, группировки и цветовое выделение в списках.
• Выбор нужных колонок.
• Дополнительные реквизиты для поиска и анализа.
• Быстрый подбор товаров по части наименования.
• Заполнение документов из других документов и внешних файлов.
• Поиск документа по штрихкоду печатной формы.

Это помогает сократить время на повторяющиеся действия.

Подключаемые сервисы и развитие системы

Дополнительные сервисы расширяют возможности программы.

• «1С-ЭДО» — обмен электронными документами.
• «1С:Контрагент» — заполнение и проверка реквизитов.
• «1СПАРК Риски» — сведения для оценки контрагентов.
• «1С:Распознавание первичных документов» — ввод данных из первички.
• «1С:Номенклатура» — каталог описаний товаров.
• «1С-Товары» и «1С:Прогнозирование продаж» — инструменты работы со спросом.
• «1С:Облачный архив» — резервное копирование.

Подключение и условия использования сервисов определяются отдельно.

Для специализированных задач существуют отдельные отраслевые решения, в том числе для аптечных сетей, торговли топливом и алкогольной продукцией. Их функции зависят от выбранного продукта.